这是我们的团队
一大群人 并真正擅长他们做什么深入了解或联系聊天.我们总是来帮助
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Pat Kelly(授权代表号244957)是我们的高级金融风险保险顾问,管理各种客户组合 — — 从20多岁前寻找金融行程提前启动者到成功退休人员享受管理良好的工作生活的回报不等。
Pat常与高级会计和商业咨询团队密切合作, 构建全客户金融策略,
Pat于2001年加入峰值合伙关系准规划师,并于2002年被行业引导IFA杂志命名为IDFA独立金融顾问准规划师Pat快速跨入金融规划师层次,2011年底成为我们高级财富顾问
自2012年1月起,Pat在Peak财富保护分治中多加插手,导致以更精简方法处理我们全客户财富设计保护焦点并加深客户关系
Pat的句子是质量建议总是跟随发现!发现真正重要的东西并帮助你更清晰地实现那些需要金钱、规划和/或建议实现的目标目标随后变成定制策略 以持续建议、清晰度和方向交付所需结果.
Pat于2019年7月1日被任命为峰值合伙公司主管
Pat平时常满手两个年轻女儿-但他热心运动, 却找时间放松观摩ParramattaEels或打高尔夫球场(尽管最近很少见)
E:patk@peakpartnership.com.au
P:07336098
